Norma Legal Oficial del día 04 de julio del año 2012 (04/07/2012)


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TEXTO DE LA PÁGINA 42

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, miercoles 4 de MORDAZA de 2012

SUPERINTENDENCIA DEL MORDAZA DE VALORES
Aprueban tramite anticipado, inscriben el programa denominado "Segundo Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." y disponen el registro del prospecto MORDAZA respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
RESOLUCION DE INTENDENCIA GENERAL SMV Nº 059-2012-SMV/11.1 MORDAZA, 28 de junio de 2012 El Intendente General de Supervision de Conductas VISTOS: El expediente Nº 2012009281 y el Informe Nº 490-2012-SMV/11.1, del 28 de junio de 2012, de la Intendencia General de Supervision de Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervision de Conductas de Mercados; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo senalado por el articulo 304º de la Ley General de Sociedades, las sociedades pueden emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares; Que, mediante Junta General de Accionistas de fecha 13 de MORDAZA de 2011, Corporacion Aceros MORDAZA S.A. autorizo el "Segundo Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." hasta por el monto MORDAZA en circulacion de US$ 150 000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional, y delego en el Directorio de la sociedad las facultades necesarias o convenientes para determinar todos y cada uno de los terminos, condiciones y caracteristicas del programa de instrumentos representativos de deuda y de las emisiones a efectuarse en el MORDAZA del mismo; Que, mediante acuerdo de Directorio de fecha 20 de MORDAZA de 2011, se aprobaron los terminos, condiciones y caracteristicas del "Segundo Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." hasta por un monto de US$ 150 000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) y se autorizo que los terminos que no hayan sido determinados en dicho acuerdo MORDAZA definidos por los funcionarios y apoderados designados en dicho acuerdo; Que, el 26 de junio de 2012, Corporacion Aceros MORDAZA S.A. completo su solicitud de aprobacion del tramite anticipado, la inscripcion del programa denominado "Segundo Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." y del registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, de la evaluacion de la documentacion presentada, se ha determinado que Corporacion Aceros MORDAZA S.A. ha cumplido con presentar la informacion requerida por la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas modificatorias, el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas complementarias; Que, el articulo 2º, numeral 2), de las Normas Relativas a la Publicacion y Difusion de las Resoluciones Emitidas por los Organos Decisorios de la Superintendencia del MORDAZA de Valores aprobadas por Resolucion Nº 073-2004-EF-94.10 establecen que las resoluciones administrativas referidas a la inscripcion de valores mobiliarios que pueden ser objeto de oferta publica primaria y secundaria, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, deben ser difundidas a traves del Boletin

de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe); y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes de la Ley del MORDAZA de Valores, asi como a lo establecido por el articulo 46º, numeral 4, del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Superintendencia del MORDAZA de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General de Supervision de Conductas a resolver las solicitudes formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas publicas primarias y evaluar y/o resolver todo tramite vinculado a dichas ofertas. RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar el tramite anticipado, inscribir el programa denominado "Segundo Programa de Instrumentos de Deuda de Corporacion Aceros MORDAZA S.A." hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 150 000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en Nuevos Soles, y disponer el registro del prospecto MORDAZA respectivo en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto Corporacion Aceros MORDAZA S.A. no posea la condicion de Entidad Calificada, la inscripcion de los valores y el registro de los prospectos a utilizar en el MORDAZA del programa al que se refiere el articulo 1, se sujetaran a lo dispuesto por el articulo 14º, literal b), numeral 2), del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas complementarias. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto por el articulo 25º y, de ser el caso, por el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucion CONASEV Nº 141-1998EF/94.10 y sus normas complementarias. Asimismo, se debera cumplir con presentar a la Superintendencia del MORDAZA de Valores la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º del mencionado Reglamento. Siempre y cuando los plazos del programa y del tramite anticipado no hayan culminado, la colocacion de los valores a los que se refiere el presente articulo se podra efectuar en un plazo que no excedera de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga en ningun caso podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La inscripcion y el registro al que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion no implican que la Superintendencia del MORDAZA de Valores recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- La presente Resolucion debera ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el MORDAZA del MORDAZA de Valores de la Superintendencia del MORDAZA de Valores (www.smv.gob.pe), de forma previa a la colocacion de los valores. Articulo 6º.- Transcribir la presente Resolucion a Corporacion Aceros MORDAZA S.A., en su calidad de emisor; a Citibank del Peru S.A., en su calidad de entidad estructuradora; a Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de agente colocador; a CAVALI S.A. ICLV, y; a la Bolsa de Valores de MORDAZA S.A. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA Intendente General Intendencia General de Supervision de Conductas 808826-1