Norma Legal Oficial del día 18 de marzo del año 2015 (18/03/2015)


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TEXTO DE LA PÁGINA 90

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El Peruano Miercoles 18 de marzo de 2015

PODER EJECUTIVO ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban operacion de administracion de deuda publica y emision de bonos
DECRETO SUPREMO N° 052-2015-EF EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el numeral 36.1 del articulo 36 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF, autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas, a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico, a realizar operaciones de administracion de deuda en MORDAZA con los lineamientos contenidos en la Estrategia de Gestion Global de Activos y Pasivos; estableciendo que tales operaciones no estan sujetas a los limites para las operaciones de endeudamiento que fija la ley de endeudamiento del sector publico para cada ano fiscal, ni tienen implicancias presupuestales en el ano fiscal que se acuerden; Que, asimismo, el numeral 37.1 del articulo 37 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF, concordado con la Octava Disposicion Complementaria y Transitoria de dicha MORDAZA, dispone que las operaciones de administracion de deuda del Gobierno Nacional se aprueban mediante decreto supremo, con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economia y Finanzas; Que, en el MORDAZA de dicha autorizacion, el Gobierno Peruano ha considerado conveniente realizar una operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los anos 2016, 2019 y 2025, hasta por un monto de principal de US$ 1 777 942 000,00 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), asi como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS12AGO17, BS12AGO20 y BS12FEB29, hasta por un monto de principal ascendente a S/. 6 777 129 000,00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); Que, la referida operacion de administracion de deuda sera financiada con los recursos provenientes de una emision interna de bonos; Que, para la implementacion de la operacion de administracion de deuda y la emision interna de bonos a que se refiere el considerando precedente, la misma que tendra difusion internacional, se requieren los servicios de asesoria de bancos de inversion, asi como otros servicios vinculados a aspectos operativos de la misma; Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias, se aprueba el Procedimiento para la Contratacion de Servicios de Asesoria Legal y Financiera Especializados en el MORDAZA de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; Que, en aplicacion del citado procedimiento, se han seleccionado a los asesores financieros de la referida emision de bonos, cuya contratacion resulta pertinente aprobar; Que, asimismo, en el MORDAZA de lo dispuesto en el articulo 5 del acotado procedimiento de contratacion, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2010-EF, los asesores financieros MORDAZA citados han designado a la entidad domiciliada en el MORDAZA encargada de la colocacion de la referida emision de bonos en el MORDAZA local;

Que, sobre la mencionada operacion de administracion de deuda y la emision de bonos, han opinado favorablemente la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Economia y Finanzas; Que, asimismo, la Contraloria General de la Republica ha informado previamente sobre la operacion de administracion de deuda y la emision de bonos, MORDAZA citadas, en aplicacion del literal l) del articulo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17) del articulo 118 de la Constitucion Politica del Peru, el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF, el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias; y, Con el MORDAZA aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Articulo 1.- Aprobacion de operacion de administracion de deuda publica Apruebese la operacion de administracion de deuda publica, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Globales con vencimiento en los anos 2016, 2019 y 2025, hasta por un monto de principal ascendente a la suma de US$ 1 777 942 000,00 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), asi como de los Bonos Soberanos BS05MAY15, BS12AGO17, BS12AGO20 y BS12FEB29, hasta por un monto de principal ascendente a la suma de S/. 6 777 129 000,00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, cuyo financiamiento se realizara mediante la emision interna de bonos que se aprueba en el articulo siguiente. Articulo 2.- Aprobacion de emision de bonos Apruebese la emision interna de bonos, en una o mas colocaciones, hasta por el importe que resulte para implementar la operacion de administracion de deuda publica que se aprueba en el articulo 1 del presente Decreto Supremo. Para los fines de la presente emision, se contaran con las siguientes caracteristicas: a) Lo dispuesto por el Reglamento de Bonos Soberanos y el Reglamento del Programa de Creadores de MORDAZA, aprobados por el Decreto Supremo N° 0962013-EF, o el que lo sustituya; siendo las caracteristicas generales de la emision de bonos soberanos a emitir la siguiente:
Unidad Responsable Estructurador Moneda Negociabilidad de los bonos Modalidad de colocacion : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico : Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico : Nuevos Soles : Libremente negociables : A traves de una o mas subastas. A traves de una o mas adjudicaciones directas, en caso se trate de implementar el intercambio : Anotacion en cuenta en CAVALI S.A ICLV y listados en la Bolsa de Valores de MORDAZA

Registro

b) Alternativamente, o de manera complementaria, el mecanismo de colocacion denominado bookbuilding o construccion de un libro de ordenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitucion al Programa de Creadores de MORDAZA senalado en el literal anterior. Los bonos contaran con las siguientes caracteristicas:
Emisor Naturaleza : La Republica del Peru. : Son valores de contenido crediticio, nominativos, representados mediante anotacion en cuenta y libremente negociables