Norma Legal Oficial del día 22 de agosto del año 2004 (22/08/2004)
Si desea descargar el documento entero como pdf click aquí.
TEXTO DE LA PÁGINA 21
MORDAZA, MORDAZA 22 de agosto de 2004
NORMAS LEGALES
Pag. 275063
emitido en circulacion de US$ 150 000 000,00 (ciento cincuenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, el cual fue prorrogado mediante Resolucion Gerencia General Nº 060-2002EF/94.11 de fecha 23 de agosto de 2002; Que, con fecha 18 de marzo de 2004, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Luz del Sur S.A.A. acordo aumentar el monto del programa por un adicional de US$ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), llegando a un total de monto MORDAZA de circulacion de US$ 200 000 000,00 (doscientos millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America); Que, por Asamblea de Obligacionistas de Luz del Sur S.A.A. de fecha 19 de MORDAZA de 2004, los titulares del 69,70% del valor nominal de los bonos en circulacion pertenecientes al "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A.", aprobaron los terminos y condiciones de la modificacion al Contrato MORDAZA de Emision y delegaron en Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de Representante de los Obligacionistas, las facultades necesarias para que suscriba la modificacion y realice todos los actos que MORDAZA necesarios para formalizar y ejecutar el acuerdo adoptado en la asamblea de obligacionistas; Que, mediante escrito remitido a CONASEV con fecha 8 de MORDAZA de 2004, los senores MORDAZA Scarsi MORDAZA y MORDAZA de las MORDAZA Riccardi, en su condicion de Gerente Comercial y Gerente de Finanzas y Contraloria de Luz del Sur S.A.A., respectivamente, solicitaron la renovacion del tramite anticipado y el registro del tercer prospecto MORDAZA correspondientes al "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A." adjuntando la documentacion respectiva para dicho efecto, habiendose verificado que a la fecha Luz del Sur S.A.A. mantiene su condicion de Entidad Calificada; Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la informacion requerida por el Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, las disposiciones aprobadas mediante Resolucion Gerencia General Nº 211-98-EF/ 94.11; y las normas modificatorias y complementarias correspondientes; y, Estando a lo dispuesto por los articulos 53º y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley del MORDAZA de Valores, Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, el articulo 14º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado por Resolucion CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, asi como al acuerdo adoptado en sesion del Directorio de CONASEV de fecha 6 de MORDAZA de 1999, segun el cual el Gerente General de CONASEV se encuentra facultado para aprobar el tramite anticipado de inscripcion de valores y/o registro de prospectos, disponer el registro de los prospectos informativos, asi como la inscripcion de programas de emision; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Aprobar la renovacion del tramite anticipado correspondiente a la oferta publica primaria de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo de Luz del Sur S.A.A., y disponer el registro del tercer prospecto MORDAZA correspondiente al primer programa de emision denominado "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A.", hasta por un monto MORDAZA en circulacion de US$ 200 000 000,00 (doscientos millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional, en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 2º.- En tanto Luz del Sur S.A.A. mantenga su condicion de Entidad Calificada y en tanto los valores a emitirse MORDAZA valores tipicos, su inscripcion y el registro de los prospectos a utilizar en la oferta publica a que se refiere el articulo 1º de la presente Resolucion se entenderan efectuados en su fecha de entrada en vigencia. En su defecto, la inscripcion de los referidos valores, asi como el registro de dichos prospectos se sujetara a lo dispuesto en el del articulo 14º numeral 2, inciso b) del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios. Articulo 3º.- La oferta publica de los valores a realizarse en el MORDAZA del primer programa denominado "Primer Programa de Emision de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A." de Luz del Sur S.A.A., debera efectuarse con sujecion a lo dispuesto en el articulo 25º y, de ser el caso, en el articulo 29º del Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y el emisor debera cumplir con presentar a CONASEV la documentacion e informacion a que se refieren los articulos 23º y 24º de dicho Reglamento. La colocacion de los valores debera efectuarse en un plazo que no excedera de nueve (9) meses contados a par-
tir de la fecha de su inscripcion en el Registro Publico del MORDAZA de Valores, siempre y cuando el plazo del programa y del tramite anticipado no hayan culminado. El plazo de colocacion es prorrogable hasta por un periodo igual, a peticion de parte. Para tales efectos, la solicitud de prorroga, en ningun caso, podra ser presentada despues de vencido el referido plazo de colocacion. Articulo 4º.- La aprobacion, el registro y la inscripcion a que se refieren los articulos 1º y 2º de la presente Resolucion no implican que CONASEV recomiende la inversion en los valores u opine favorablemente sobre las perspectivas del negocio. Los documentos e informacion para una evaluacion complementaria estan a disposicion de los interesados en el Registro Publico del MORDAZA de Valores. Articulo 5º.- Transcribir la presente Resolucion a Luz del Sur S.A.A., a Citibank del Peru S.A. en su calidad de entidad estructuradora; a Citicorp Peru S.A. Sociedad Agente de Bolsa, en su calidad de agente colocador y representante de los obligacionistas; a Cavali ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA HIGA TAMASHIRO Gerente General 14658
Disponen inscripcion de bonos corporativos de Transportadora de Gas del Peru S.A. en el Registro Publico del MORDAZA de Valores
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 079-2004-EF/94.11
MORDAZA, 17 de agosto de 2004 VISTOS: El Expediente Nº 2004007379 de Transportadora de Gas del Peru S.A. y el Memorandum Nº 3175-2004-EF/94.45 de fecha 17 de agosto de 2004 de la Gerencia de Mercados y Emisores. CONSIDERANDO: Que, el articulo 304º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, permite a las sociedades emitir obligaciones que reconozcan o creen una deuda en favor de sus titulares; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Peru S.A. de fecha 25 de febrero de 2004, se aprobo el primer programa de bonos corporativos de la sociedad hasta por un monto MORDAZA de emision de trescientos cincuenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 350 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, precisandose que cada emision o serie dentro del programa requerira una aprobacion previa por parte de la junta general de accionistas; Que, mediante Resolucion de Gerencia General Nº 0692004-EF/94.11, de fecha 5 de agosto de 2004, CONASEV aprobo la inscripcion del Primer Programa de Bonos Corporativos TGP de Transportadora de Gas del Peru S.A. y el registro del prospecto MORDAZA correspondiente en el Registro Publico del MORDAZA de Valores; Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Transportadora de Gas del Peru S.A. de fecha 5 de agosto de 2004, se aprobaron las primeras cuatro emisiones del Programa hasta por un monto acumulado equivalente a doscientos setenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 270 000 000,00) mediante la emision de bonos por un plazo de hasta 25 anos, denominados en Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA y/o en Nuevos Soles, estableciendose ademas que el monto total acumulado de las emisiones de bonos en Nuevos Soles no superara un monto equivalente a setenta millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de MORDAZA (US$ 70 000 000,00); Que, en la misma junta general de accionistas se acordo delegar facultades en favor del: grupo A: senores MORDAZA MORDAZA Segret, MORDAZA MORDAZA Guarderas Radzinsky, MORDAZA MORDAZA Markous, MORDAZA Dimopulos y MORDAZA MORDAZA MORDAZA, para que uno cualesquiera de ellos en forma conjunta con uno cualesquiera del grupo B: senores MORDAZA