Norma Legal Oficial del día 10 de junio del año 2019 (10/06/2019)
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TEXTO DE LA PÁGINA 20
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NORMAS LEGALES
Registro de los bonos : EL monto total de bonos emitidos serán registrados en favor de Euroclear por el Agente Registrador. Transferencia : El registro contable de los bonos están representados en anotaciones de cuenta en Euroclear, y la transferencia de titularidad de los mismos se realiza sólo a través de los registros mantenidos en dicha entidad. Los bonos se listan en la Bolsa de Valores de Lima. Categoría : Son obligaciones directas, generales e incondicionales del emisor. Su pago constituye una obligación que tiene el mismo nivel de prioridad que las deudas preferentes del emisor de igual naturaleza, no aseguradas ni subordinadas. Tipo de instrumento : Instrumento de renta fija. Asesores financieros : HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. Colocador : Scotiabank Perú S.A.A. Moneda : Soles Mecanismo de colo- : A través del mecanismo denominacación do Bookbuilding. Este mecanismo sustituye al Programa de Creadores de Mercado. Denominación : Bonos Soberanos Plazo al Vencimiento : Es determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding Pago de cupón : Semestral con base de 30/360 días. Valor nominal del : S/ 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Soles) bono Monto de colocación : A ser determinado cuando se cono colocaciones cluya el mecanismo de bookbuilding Pago de principal e : El pago del principal puede ser al intereses vencimiento o amortizable y el de intereses de acuerdo al cronograma que se establezca. Los pagos se realizan a través de CAVALI S.A. ICLV. Reaperturable : Si Ley aplicable : Ley Peruana. Jurisdicción aplicable : Cortes y Tribunales del Perú Opción de Rescate : No tiene opción de rescate, salvo que se disponga lo contrario en su primera emisión. Las ofertas de recompra o intercambio, que eventualmente puedan efectuarse, no son opciones de rescate. Opción de Seg: Los bonos que se emitan puede tenregación er la opción de segregación Fecha de liquidación : A ser determinada en la oferta Pago de cupón
Lunes 10 de junio de 2019 /
El Peruano
Listado Negociabilidad Pago de principal Ley aplicable
: Semestral con base de 30/360 días, o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada colocación. : Luxembourg Stock Exchange. : Sujeto a las restricciones de la jurisdicción en que se negocien. : Al vencimiento o amortizable. : Leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América.
Artículo 4. Contratación de servicios 4.1 Apruébase la contratación de HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., como asesores financieros de la operación de endeudamiento, de administración de deuda y emisión de bonos; los mismos que fueron seleccionados con sujeción al Procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF. 4.2 El Banco Scotiabank Perú S.A.A. es la entidad domiciliada en el país, designada por las entidades mencionadas en el párrafo anterior en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 del Procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF, para que se encargue de implementar la emisión interna de bonos en el mercado local a que se refiere el artículo 1 de esta norma. 4.3 Apruébase la contratación de Simpson Thacher & Barttlett LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del Estudio Echecopar, firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local, para los fines descritos en la parte considerativa de esta Resolución Ministerial. 4.4 Apruébase las contrataciones de The Bank of New York Mellon, en calidad de Agente de Listado, Transferencia y Pagador, y de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Información. 4.5 Dichas contrataciones se efectúan con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública. Artículo 5. Aprobación de documentos y contratos Apruébanse los textos de los documentos "Preliminary Prospectus Supplement", "Final Prospectus Supplement", "Preliminary Offering Memorandum", "Final Offering Memorandum", "Offer To Purchase"; así como de los contratos denominados "Dealer Manager Agreement", "Underwriting Agreement", "Purchase Agreement", "Trustee, Registrar, Paying Agent and Listing Agent Fee Schedule", e "Information Agent Letter Agreement", correspondientes a la emisión de bonos destinada a financiar la operación de endeudamiento, de administración de deuda y prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2020. Artículo 6. Atención del servicio de deuda El servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en esta Resolución Ministerial, son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública. Artículo 7. Suscripción de documentos Autorízase al Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir, en representación de la República del Perú, los contratos y documentos relacionados con las emisiones externa e interna de bonos destinadas a financiar la operación de endeudamiento, de administración de deuda bajo la modalidad de intercambio y/o recompra de bonos globales y bonos soberanos, y prefinanciamiento, a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta norma. Regístrese, comuníquese y publíquese. CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA Ministro de Economía y Finanzas 1777947-2
2. Emisión externa de bonos: los bonos cuentan con las siguientes características:
Emisor Asesores financieros y colocadores : La República del Perú. : HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. : A ser determinado cuando se concluya el mecanismo de bookbuilding : Dólares Americanos. : Emisión de uno o más bonos globales denominados en Dólares Americanos, a través de la reapertura de bonos emitidos o la emisión de nuevos bonos, cuyos plazos serán determinados oportunamente. : A través de un mecanismo de Bookbuilding. : Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América u otra comisión de valores que se determine. : Será determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding.
Monto de colocación o colocaciones Moneda Transacciones
Mecanismo de colocación Formato
Plazo / Vencimiento